Contacten beheren

16 minuten

Deze sessie behandelt de basisacties rond contacten: hoe maak je ze aan, verwijder je ze, wis je ze definitief en hoe ga je om met duplicaten.

Inhoudstafel

• Inhoud
• Concepten
• Demonstratie
  • Contacten openen
  • Personen toevoegen
  • Organisaties toevoegen
  • Links toevoegen
  • Zoekvenster
  • Personen in het zoekvenster
  • Organisaties in het zoekvenster
  • Human resources en gebruikers
  • Duplicaten
  • Verwijderen of definitief wissen
  • Contextmenu
• Overzicht
• Oefening

Samenvatting

• Inhoud:
  • het zoekvenster
  • personen, organisaties en links aanmaken
  • personen, organisaties en links in het zoekvenster
  • human resources en gebruikers
  • duplicaten
  • contacten verwijderen en ze definitief verwijderen
  • het contextmenu
• Doel: Na deze sessie zal je de verschillende types contacten kunnen toevoegen en beheren. Je zal de verschillende velden kennen en begrijpen waar je contactgegevens moet toevoegen en waarom. Je zal gebruikers en human resources kunnen herkennen in het contactvenster.
• Doelpubliek: Alle nieuwe gebruikers van Yesplan. Je bent al vertrouwd met evenementen en je begrijpt ook de concepten rond contacten.